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Aug 20, 2023

Padlock Investment Management se juntará à empresa parceira Focus Dorchester Wealth Management, aprimorando a presença da Dorchester em Toronto

NOVA YORK, NY / ACCESSWIRE / 31 de julho de 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) ("Focus"), uma parceria líder de empresas independentes e fiduciárias de gestão de patrimônio, anunciou hoje que

NOVA IORQUE, NY / ACCESSWIRE / 31 de julho de 2023 / (NASDAQ:FOCS) ("Focus"), uma parceria líder de empresas independentes e fiduciárias de gestão de patrimônio, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo sob o qual a Padlock Investment Management Inc. uma empresa de gestão de portfólio localizada em Toronto, Ontário, Canadá, se juntará à empresa parceira da Focus, Dorchester Wealth Management Company ("Dorchester"), com sede em Montreal, Quebec, Canadá. Espera-se que esta transação seja concluída no terceiro trimestre de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação regulatória.

Don Lato, por meio de sua empresa Padlock, fornece serviços de gestão de investimentos para indivíduos e famílias de alto patrimônio. Através desta transação, Dorchester se beneficiará com a adição de Lato, um gestor de portfólio experiente, à sua equipe, o que ampliará e aprofundará sua experiência em gestão de investimentos. Esta transação também expandirá ainda mais a presença da Dorchester em Ontário. Os clientes da Padlock terão acesso à ampla experiência em gestão de patrimônio e infraestrutura operacional da Dorchester.

“Estamos ansiosos para receber Don e seus clientes em Dorchester”, disse Robert Bard, presidente de Dorchester. "Sua filosofia sobre gestão de investimentos e ética de atendimento ao cliente está intimamente alinhada com a nossa. Acolhemos com satisfação a amplitude e a experiência adicionais de nossa empresa."

"Conhecendo Dorchester há algum tempo, estou entusiasmado por me juntar à equipe deles. Eles compartilham meu profundo compromisso em ajudar os clientes com sua segurança financeira", disse Lato. “Essa transação me permite continuar oferecendo aos meus clientes excelência em gestão e serviços de patrimônio, ao mesmo tempo em que garante o legado do meu escritório.”

"Estamos muito satisfeitos com o fato de Don ingressar na Dorchester, marcando a 17ª fusão em nome de nossas empresas parceiras e a 19ª transação geral que assinamos ou fechamos no ano até o momento", disse Rudy Adolf, fundador, CEO e presidente da Focus. "A Padlock é uma transação estratégica que ajudará a Dorchester a ampliar seu alcance em Toronto e aprimorar suas capacidades de gestão de investimentos. Esta transação é outra demonstração da capacidade única da Focus de facilitar a expansão dos negócios de nossas empresas parceiras por meio de fusões e aquisições, ao mesmo tempo que ajuda a abordar o planejamento de sucessão. necessidades dos fundadores."

Sobre a Focus Financial Partners Inc.

Focus Financial Partners Inc. é uma parceria líder de empresas independentes e fiduciárias de gestão de patrimônio. A Focus fornece acesso às melhores práticas, recursos e planejamento de continuidade para suas empresas parceiras que atendem indivíduos, famílias, empregadores e instituições com serviços abrangentes de gestão de patrimônio. As empresas parceiras da Focus mantêm a sua independência operacional, ao mesmo tempo que beneficiam das sinergias, escala, economia e melhores práticas oferecidas pela Focus para atingir os seus objetivos de negócio. Para obter mais informações sobre o Focus, visite www.focusfinancialpartners.com.

Sobre Dorchester

Dorchester é uma empresa de gestão de portfólio com sede em Montreal, Quebec. Dorchester oferece consultoria de investimentos para clientes na América do Norte e no exterior por meio de uma abordagem imparcial e personalizada para gestão profissional de investimentos. Para obter mais informações sobre Dorchester, visite dorchesterwealth.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas Este comunicado contém certas declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Focus com relação a determinados eventos atuais e futuros. Estas declarações prospectivas estão e estarão sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ao ambiente de negócios da Focus, que podem fazer com que eventos futuros sejam materialmente diferentes destas declarações prospectivas ou de qualquer coisa nelas implícita. Quaisquer declarações prospectivas neste comunicado são baseadas nas informações disponíveis para a Focus na data deste comunicado. A Focus não se compromete a atualizar ou revisar publicamente suas declarações prospectivas, mesmo que a experiência ou mudanças futuras deixem claro que quaisquer declarações expressas ou implícitas nelas não serão concretizadas. Informações adicionais sobre fatores de risco que podem afetar o Focus podem ser encontradas nos arquivos do Focus junto à Securities and Exchange Commission.